台灣購物中心及綜合商品零售業營業額分析（2024）
- 特刊專文
- 4月9日
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已更新：4月17日
專文作者/ 中華民國購物中心暨商業地產協會秘書長 陳奕賢
在經濟部統計處的資料分類中，綜合商品零售業包含下列等五大類：
1. 百貨公司業 (以下皆包含購物中心)
2. 超級市場業
3. 便利商店業
4. 零售式量販業
5. 其他綜合商品零售業(免稅商店、雜貨店、消費合作社 (非以食品飲料為主)
以上百貨公司類的營業額除了傳統定義裡的百貨公司外，還包括近三十年來發展迅速的新業態----購物中心，購物中心目前在國內官方行業標準分類中，還沒有單獨列出其產業定義。
歷年綜合商品零售業營業額分析
”綜合商品零售業”營業額從 2009 年的 8,448 億元增加到 2012 年首度突破兆元後，一路成長到 2019 年的 1兆2,632 億元，10年來共增加 49.53% 合計 4,184 億元，年平均成長率為4.11%，高於 ”購物中心內銷售商品業種” 的 2.84%。
而各年成長率隨景氣起伏及多項因素變化高低起伏，受疫情影響的 2020 及 2021 年則以超低成長率的 0.41% 及歷史新低的 0.06%，營業額微幅成長在 1兆2,691 億元。2022 及 2023 年也在報復性消費的洪流下，連續2年年成長超過千億元，創造 8.38% 及 7.37% 的高成長率及達到 1兆4,767 億元的營業額。
以下再針這五大細分類作比較分析，在新冠疫情衝擊最大的 2020 及 2021 年，”百貨公司業”及”其他綜合商品零售業” 屬於衰退的業種，最主要因為新冠疫情肆虐下，”其他綜合商品零售業”中的免稅品店，因其主顧客”入出境旅客數”懸崖式衰退，居於海嘯第一排，營業額巨幅滑落；而百貨公司亦受到較大負面衝擊。”超級市場業”及”零售式量販店”則大幅成長，”便利商店業”平均也高於過去成長；2022 年後疫情衝擊趨緩，則上述不同業態的發展則呈反向發展，便利商店則除了 2021 年外，持續有不錯的成長，也達到了 4,018 億元年營業額的歷史新高。
其中 ”百貨公司業” 的營業額從 2009 年的 2,319 億元到 2014 年首度突破 3,000 億元後，持續增加到 2019 年的 3,568 億元，原本年年成長，也多高於整體綜合商品零售業的成長；惟2020 年受新冠疫情衝擊上半年衰退嚴重，直到 7月以後配合政府振興方案，加之國內疫情受到良好控制，業者加速數位轉型速度的努力下，下半年營業額飛速成長，才彌補了上半年的嚴重衰退，達到全年微幅衰退 0.17 %。2021 年在三級警戒的衝擊下，全年也創下罕見的 -3.12%負成長率，足見新冠疫情三級警戒對於百貨公司營業額的巨大殺傷力；疫情趨緩後的 2022 及2023 年，則連續兩年以罕見的雙位數成長 (15.56%及11.01%)，創造歷史新高，達到 4,427 億元的年營業額。
“其他綜合商品零售業”最主要組成是免稅品店，因新冠疫情肆虐，嚴重衰退到2021年的營業額僅 1,077 億元，尚低於 2002 年的 1,108 億元，衰退到近 20 年前的水平，可謂災情慘重，這還是在業者努力將採購商品以應稅方式在國內銷售，自身吸收稅負以促進消費的狀況下達到的成果，可見其受創程度已達生死交關；疫情趨緩後的 2022 及 2023 年，則連續兩年以極高的成長率 (9.84%及26.88%)，達到 1,501 億元的年營業額，僅回到接近 2012 年的水平。
由個別綜合商品零售業受新冠疫情影響的差異來看，銷售生活必需商品 (necessity, convenience goods) 的”超級市場業”、”便利商店業”及”零售式量販店”，都受惠於疫情，有大幅成長；而銷售商品以選購品 (comparison goods) 為主的百貨公司、購物中心、及免稅店都受到較嚴重的負面衝擊。然而在疫情衝擊減緩後則有反向的變化，但各業態都還是正成長。
表一 歷年各綜合商品零售業營業額及成長率一覽表（單位：億元）
資料來源：經濟部統計處；本研究整理。
綜合商品零售業內各業態銷售商品結構
表二可看到2022年各類別 ”綜合商品零售業” 銷售商品結構的差異，根據經濟部統計處的資料，可發現綜合商品零售業中的”超級市場業”、”便利商店業”及”零售式量販店業”，其銷售額佔比最高的都是食品、飲料及菸酒等生活必需品，2022 年的營業額佔比分別達到 69.1%、91.8%、及 61.0%，其中”超級市場業”及”零售式量販店業”內食品營業額的占比高達56.2% 及 49.9%。
”百貨公司業”(含購物中心) 與前述3種業態的定位有很大的不同，銷售商品以選購型商品為主。其營業額明顯集中於衣著及服飾配件達35.8%，其次家庭器具、餐飲服務與藥品及化妝清潔用品，分別是 20.5%、18.9%、10.9%，四大業種合計則高達 86.1%。
表二 2022年各綜合商品零售業的銷售商品結構 (銷售額佔比)
資料來源：經濟部統計處；本研究整理。
歷年百貨公司 (含購物中心)營業額分析
依表三，百貨公司 (含購物中心) 的營業額從 2009 年的 2,319 億元到 2014 年首度突破3,000 億元後，持續增加到 2019 年的 3,568 億元，原本年年成長，也多高於整體綜合商品零售業的成長；惟 2020 年及 2021 年則受新冠疫情影響，營業額降為3,451億元，而” 百貨公司 (含購物中心)”在”零售業”中的佔比則降為 8.39%歷史新低，相對”購物中心內銷售商品業種”的營業額佔比也降為 8.98%，回到略高於2013年的水準。2022 年及2023 年連續兩年大幅成長，年營業額一舉衝高到 4,427 億元。創造出近年 5.54%的年均成長率高出疫情前10年平均的 4.4%甚多。相對” 購物中心內銷售商品業種”的營業額佔比也達到9.70%的新高。
表三 歷年百貨公司 (含購物中心)營業額變化及 占"購物中心內銷售商品業種"比重之趨勢
(單位：億元)
資料來源：經濟部統計處；本研究整理。
歷年百貨公司 (含購物中心) 內銷售商品結構分析
進一步分析”百貨公司業”內銷售商品結構的變化，根據經濟部統計處資料如下表，”衣著及服飾配件”過去一直都是百貨公司及購物中心的主力業種，雖仍維持最主要營收來源，但是從 2016 年的 39.3%逐年下降到 2020 年的 34.0%，終於 2022 年回復到 35.8%，其他多項銷售商品類別多緩步下降；相對成長顯著的商品類別是”餐飲服務”從 2016 年的 13.7% 到 2022 年的 18.9%，漸逼近第二大類”家庭器具”的 20.5%。
購物中心內的業種營業額變化，"餐飲服務" 營業額大增
購物中心的營業額從 2016 年至 2022 年共增加 657 億元，其中餐飲服務增加 297 億元，佔增加量的 45.3%，可明顯看出百貨公司產業的成長動力以餐飲服務為主，其營業額佔比從13.7% 大幅增加到 18.9%。
另外兩個超過百億元增長的業種是衣著及服飾配件與家庭器具 (家電、家具、家飾)，分別增加 119 億元及195 億元。進一步分析其營業額佔比，前者反而是萎縮的，從 39.3%大幅降低到 35.8%；家庭器具 (家電、家具、家飾) 則從 18.7%小幅增加到 20.5%。
表四 歷年 購物中心內各業種營業額（單位：億元）
資料來源：經濟部統計處；本研究整理。
餐飲業營業額整體分析
目前政府統計餐飲業營業額大致分散在以下不同場域，包含沿街店面、百貨公司(購物中心)內、觀光旅館內、攤販夜市四大類 (尚未計入量販店及其他綜合商品零售業內)，整體營業額達1.3兆，其中百貨公司內餐飲服務營業額，5年來增加比例最大，達52.4%；沿街店面的餐飲業營業額增加最多，達2377億元；相對的攤販夜市餐飲業的營業額則大幅衰退24.5%，減少618億元。
